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北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2017年8月4日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第五十一次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了《关于公司拟发行永续中票的议案》。
    为满足公司生产经营发展的需要,优化公司债务结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据(以下简称“永续中票”),相关事项如下:
    1、永续中票拟发行方案
    (1)发行主体
    北京城建投资发展股份有限公司。
    (2)注册规模
    拟注册发行永续中票规模为不超过肆拾亿元人民币。本次永续中票在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    (3)募集资金用途
     用于偿还公司债务、补充流动资金和/或项目建设及其他交易商协会认可的用途。
    (4)发行期限
    5+N年,可以根据市场情况调整发行期限。
    (5)利率形式
    前5年为固定利率,将通过集中簿记建档、集中配售方式确定;自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率,当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP,以实际发行情况为准。
    (6)发行方式
    簿记建档、公开发行,可在取得批文后2年内分期发行。
    (7)续期选择权
     本次永续中票于发行人依照发行的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
    (8)赎回选择权
     于本次永续中票第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本次永续中票,以实际发行情况为准。
    (9)担保措施
    本次永续中票不设担保。
    (10)决议有效期
    本次拟发行永续中票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
    以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
    2、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行相关事宜事项
    为提高永续中票发行工作效率,拟提请股东大会授权公司董事会负责永续中票发行工作,根据实际情况及公司需要实施与永续中票发行有关的一切事宜,包括但不限于:
    (1)确定永续中票发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜);
    (2)决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构;
    (3)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法律文件,并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续;
    (4)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对永续中票发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    (5)办理与永续中票发行相关的其他事宜。
    上述授权在本次永续中票注册有效期内持续有效。
    本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司2017-34号公告。
    上述议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间详见公司2017-35号公告。
    特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2017 年 8 月 5 日